Análise de Moeda

Aurora DAO

Escrito por
Lorenzo Frazzon
em
8
de
Jan
de
2019

Aurora DAO

Exchanges descentralizadas (DEXs) são uma tendência cada vez maior no mundo das criptomoedas, uma vez que eliminam a necessidade de uma 3º parte e o risco inerentes às exchanges centralizadas. Inclusive as gigantes Coinbase e Binance estão investindo pesadamente neste tipo exchange, também podemos ver o sucesso de projetos como 0x.

A IDEX é uma exchange descentralizada (DEX) de tokens Ethereum (ERC-20). Ela une a velocidade da centralização com a segurança da liquidação de operações direto na blockchain utilizando contratos inteligentes. O seu crescimento em 2018 têm sido surpreendente, o baixo valor de seus tokens chamam a atenção e são uma boa oportunidade.

Equipe

O time é enxuto, conforme dados obtidos no Linkedin, eles começaram com 5 pessoas e atualmente contam com 13 pessoas na equipe. A experiência do time é limitada, o CTO possuía somente 1 ano de experiência como desenvolvedor na Universidade de Connecticut antes de ingressar no projeto, além disso ele concluiu um mestrado em ciência da computação , já o CEO carrega 8 anos de carreira na IBM sendo o mais experiente da equipe fundadora.

Porém o desempenho do projeto, desde o ICO até hoje, mostra que essa limitação não foi um empecilho para o sucesso até agora. É importante ressaltar o foco da equipe no produto, ao contrário de muitos projetos que possuem mais pessoas no marketing.

Plataforma

Apesar de hoje a IDEX ser a DEX de maior destaque, o projeto Aurora DAO é muito mais amplo. Os projetos futuros incluem um sistema bancário realmente autônomo e descentralizado com uma stablecoin (moeda estável) e operações bancárias descentralizadas em um blockchain própria.

Porém o foco e a análise de hoje estão na consolidação da DEX, que por si só, já é um grande negócio.

Importante frisar, atualmente ela é considerada uma exchange semi-descentralizada, ou como gostam de chamar "Exchange Descentralizada Híbrida". Isso ocorre porque os livros de ofertas ficam em servidores próprios, o que melhora a experiência em termos de velocidade. Todos os fundos, autorizações de ordens e liquidações das operações ocorrem via contrato inteligente na rede Ethereum como em outras DEX.

Ela será 100% descentralizada quando lançar sua própria rede, onde os tokens AURA poderão ser deixados em staking. Além disso, em breve um novo layout será lançado, ele está sendo desenvolvido com UX mais moderno e amigável, o layout atual é um ponto fraco do projeto.

Outro problema ainda são os custos da rede do Ethereum (GAS), além disso o valor mínimo para uma ordem maker é 0.15 ETH, enquanto para ordens takers é 0.05 ETH.

A plataforma é tão simples de usar como uma exchange tradicional, basta ter alguns cuidados de segurança como em qualquer transação no mundo das criptomoedas. Para usar a exchange recomendamos usar a Metamask ou operar direto de sua Ledger.

Oferta

Existem dois tokens do projeto: IDXM e AURA.

O primeiro foi vendido na token sale e foi responsável por levantar os US$ 4.800.000,00 para o desenvolvimento do projeto. Ele confere aos detentores benefícios como desconto nas taxas ou maior recompensas em AURA, além disso, após a token sale foram destinados 100 milhões de tokens AURA para os compradores de IDXM. Para quem pretende operar bastante na IDEX vale a pena comprar o token, porém hoje ele não é o foco de nossa recomendação.

O token AURA permite que os stakers recebam parte das fees geradas pela IDEX e dos futuros produtos do projeto Aurora. O supply total de AURAs é de 1 bilhão, foi feito um airdrop de 10% e o restante está sendo inteligentemente distribuído via programas de recompensa e incentivo a comunidade. O token AURA passará a ser peça fundamental da rede a partir do momento em que deverão ser usados para fazer staking e os operadores de nodes irão receber 50% das fees geradas pela exchange, espera-se que no segundo semestre de 2018 isso já ocorra.

Demanda

Atualmente possui 180 mil usuários e movimenta entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões por dia, isso torna a IDEX de longe o mais usado DApp da rede Ethereum. Enquanto muitas DEXs nascem, a IDEX vem ganhando usuários e sendo a que possui maior liquidez. De todas as DEXs do mercado, a IDEX possui 40% de market share.

O marketing nunca foi o forte do projeto, porém a equipe se comunica muito bem com a comunidade. No último mês vemos que eles estão melhorando esta parte, principalmente via redes sociais como o Medium e agora migrando do Telegram para o Discord.

O mais incrível foi ver o crescimento da plataforma mesmo em um cenário de queda forte do mercado de criptomoedas. Muito disso se deve a agilidade em incluir novos tokens para serem negociados, inclusive a política de seleção de ativos é muito clara e focada na qualidade.

Recomendação

Tendo em vista o crescimento do projeto, sua grande base de usuários e o baixo valor de seus tokens, vemos como uma boa oportunidade de comprar os tokens do projeto. O time tem se mostrado muito profissional nas entregas e desenvolvimento do projeto. E o hoje eles possuem o privilégio de ter muitos usuários e uma comunidade engajada e em expansão.

Apesar do planos ambiciosos, reforçamos que a recomendação se baseia na expansão da DEX e lançamento de sua própria rede. Apesar de ter concorrentes de peso como Coinbase e Binance entrando no mercado de DEX, o projeto se mostra consolidado e pode ainda se consolidar mais em um cenário de alta no mundo das criptomoedas.

Os tokens hoje são negociado em torno de US$ 0,08 (0,00020600 ETH), estimamos que um valor entre US$ 1,00 e US$ 2,00 seja um preço justo no prazo de 1 ano se o projeto cumprir seu roadmap e o cenário no mundo das criptomoedas estabilizar. Essa é uma operação para manter em carteira por um prazo de 1 ano no mínimo.

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